JPK a faktury do paragonów

[socha86]

Czy umieszczacie w JPK wszystkie faktury nawet te do paragonu na osoby prywatne? Jak szukałem informacji jeszcze w roku 2017 o JPK informowali o tym że trzeba będzie umieszczać wszystkie faktury tak by nie było luk w numeracji. Jak szukałem informacji na ten temat teraz to trafiłem na zapis
"W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych wystarczy wykazanie jej w zbiorczym raporcie okresowym i dokonanym na jego podstawie jednym zbiorczym wpisem w Rejestrze sprzedaży VAT."

Moja księgowa mówi że trzeba wrzucać wszystkie faktury.
Działam na jednej bazie Subiekt GT i Rachmistrz GT. Niestety sam Subiekt tego nie ułatwia ponieważ znacznik "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" na fakturze zaznacza się z automatu jeśli ta była wystawiona do paragonu na podatnika VAT.
Czy można gdzieś ustawić ten znacznik by był włączony do wszystkich faktur wystawianych z paragonem? Dzięki temu raport pomniejszał by się o wszystkie faktury do paragonu, a ja wykazał bym je osobno w ewidencji VAT.

[candy]

Zmień księgową

[socha86]

Zmień księgową

Rozumiem że nie wrzucać do JPK faktur dla osób prywatnych.
To jak to w takim razie podzielić najlepiej w subiekcie żeby zaciągał do rachmistrza tylko te faktury z zaznaczonym znacznikiem (na podatnika VAT)?

A co w przypadku gdy przyszedł mi klient, podaje nip i ściągam z GUS, ale podatnikiem VAT nie jest - ująć w JPK czy nie?

[Aldo]

Zmień księgową

Rozumiem że nie wrzucać do JPK faktur dla osób prywatnych.
To jak to w takim razie podzielić najlepiej w subiekcie żeby zaciągał do rachmistrza tylko te faktury z zaznaczonym znacznikiem (na podatnika VAT)?

A co w przypadku gdy przyszedł mi klient, podaje nip i ściągam z GUS, ale podatnikiem VAT nie jest - ująć w JPK czy nie?

Osoba fizyczna i rolnik ryczałtowy, to zupełnie inne podmnioty niż osoba prowadząca działaność i trzeba umieć je odróżniać. To czy prowadzący działanosć jest czynnym podatnikiem VAT czy nie, dla wystawianych faktur nie ma znaczenia. Wystawiamy normalą fakturę VAT na firmę.

[socha86]

Zakładam w Subiekcie nowego kontrahenta. Daje uzupełni dane adresowe z GUS. Do Subiekta przepisuje się nazwa Gospodarstwo Rolne Imię Nazwisko, oraz resztę danych: adres, nip, regon itd.
Sprawdzam VAT - informacja że nie jest podatnikiem VAT.

Na taką osobę wystawiam normalną fakturę bez żadnych paragonów i daję ją do JPK. Trochę mylący jest znacznik w Subiekcie "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" bo jeśli wystawię fakturę do paragonu, a ta osoba nie jest podatnikiem VAT to nie powinienem tego zaznaczać co w konsekwencji prowadzi do tego że nie znajdzie się w JPK.

No to zostaje jeszcze to pytanie jak poradzić sobie z importem danych subiekt -> rachmistrz gdzie są faktury do paragonów na firmę i osobę prywatną? Czy pozostaje tylko ręczne wybieranie które faktury rachmistrz ma zaciągnąć, a które nie?

[Aldo]

Zakładam w Subiekcie nowego kontrahenta. Daje uzupełni dane adresowe z GUS. Do Subiekta przepisuje się nazwa Gospodarstwo Rolne Imię Nazwisko, oraz resztę danych: adres, nip, regon itd.
Sprawdzam VAT - informacja że nie jest podatnikiem VAT.

Na taką osobę wystawiam normalną fakturę bez żadnych paragonów i daję ją do JPK. Trochę mylący jest znacznik w Subiekcie "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" bo jeśli wystawię fakturę do paragonu, a ta osoba nie jest podatnikiem VAT to nie powinienem tego zaznaczać co w konsekwencji prowadzi do tego że nie znajdzie się w JPK.

No to zostaje jeszcze to pytanie jak poradzić sobie z importem danych subiekt -> rachmistrz gdzie są faktury do paragonów na firmę i osobę prywatną? Czy pozostaje tylko ręczne wybieranie które faktury rachmistrz ma zaciągnąć, a które nie?

Czyli jest rolnik ryczałtowy, którego powinieneś potraktować jak odbiorcę detalicznego, po wystawieniu faktury powineneś ją zafiskalizować.

[socha86]

OK. Tak też zrobiłem choć w GUS widnieje jako: "Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Czyli jak jest to rolnik ryczałtowy i wystawiłem fakturę z paragonem to nie pomniejszam raportu i nie daję do JPK

[Aldo]

OK. Tak też zrobiłem choć w GUS widnieje jako: "Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Czyli jak jest to rolnik ryczałtowy i wystawiłem fakturę z paragonem to nie pomniejszam raportu i nie daję do JPK

Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.
Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.

[socha86]

Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.

Przecież na samym początku zostało to zanegowane ze chcę wykazywać wszystkie faktury które wystawiłem w JPK

Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.

Faktycznie w CEIDG nie widnieje, ale co do nazwy to przecież są podmioty o takich nazwach.

[Aldo]

Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.

Przecież na samym początku zostało to zanegowane ze chcę wykazywać wszystkie faktury które wystawiłem w JPK

Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.

Faktycznie w CEIDG nie widnieje, ale co do nazwy to przecież są podmioty o takich nazwach.

Może i są, ale CEIDG nie rejestruje rolników ryczałtowych. Jest wiele wpisów Godpodarstwo rolne, ale te, które sporawdziłem mają działalność okołorolniczą - produkcja lub uslugi na rzecz rolnictwa. Natomiast dwóch moich znajomych rolników ryczałtowych nie ma wpisów w CEIDG. Są tylko w REGONie.

[socha86]

Więc temat z wystawioną fakturą mam rozwiązany. Dałem fakturę do paragonu i jest ok.
Jak już wcześniej zostało napisane faktury na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych będą wykazywane w raporcie fiskalnym, a te na rzecz DG odjęte z raportu i wrzucane do rejestrów osobnym wpisem.

Niestety nadal nie wiem jak z automatu importować faktury do rachmistrza tylko te które były wystawione do paragonu na firmę. Rozumiem że zastaje mi tylko ręczne wybieranie które faktury ma importować, a które będą ujęte w raporcie fiskalnym. Próbowałem ustawiać schematy importu, ale coś mi to nie wychodzi.

[Jacek]

socha86, udało Ci się zautomatyzować proces, czy ręcznie wybierałeś do JPK?

[socha86]

Ja zrobiłem to z automatu/półautomatu, ale żeby się nie bawić w wybieranie dałem wszystkie faktury do JPK.
Do KPiR daję raport miesięczny i faktury bez paragonów, a do VAT to samo co do KPiR + pomniejszenie raportu i faktury do paragonu (wystarczy ustawić odpowiednio schematy importu).
Jedyne co muszę zrobić ręcznie to wchodzę w fakturę wystawioną do paragonu i zmieniam tam znacznik "faktura wystawiona na podatnika VAT" - nie mam tego dużo więc jakoś idzie.
Plik już wysłany i wszystko jest OK.

[Jacek]

Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?

[Aldo]

Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?

Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.