W Rachmistrzu księguję faktury sprzedaży wystawiane na firmy, a jeśli osoba prywatna chce fakturę to do tej pory wystawiałem paragon i do paragonu robiłem fakturę detaliczną.
Przy imporcie do Rachmistrza zaznaczałem tylko faktury sprzedaży i było ok, a detaliczne księgowałem jednym wpisem z raportu miesięcznego.
Od tego roku zaczynam sprzedaż dotacyjną gdzie musi być termin płatności, a faktury wystawiane są na osoby prywatne. Pomyślałem sobie że przy większej ilości faktur nie połapie się z płatnościami bo w rozliczeniach przy takich fakturach nie było numerów faktur tylko nr paragonów, a klient będzie robił przelew z nr faktury. Wystawiłem więc FV i przy wydruku zaznaczyłem "rejestruj dokument na drukarce fiskalnej". Teraz mam problem bo typ tej faktury to "faktura sprzedaży" a ta importuje się wraz z innymi które nie była zafiskalizowane.
Jedna sztuka do wychwycenia, ale ja robię hurtem dla całego miesiąca i tu się robi problem.

Czy w pierwszym przypadku paragon i do niego faktura można ustawić w rozliczeniach zamiast nr paragonu to nr faktury?
W drugim przypadku wystawiając fakturę i ją fiskalizując - wyfiltrować w prosty sposób żeby nie importowała się do Rachmistrza?

Też myślałem nad zmianą kategorii ale pytanie czy jeśli przyjdzie sezon, a sprzedają dwie osoby to czy każda będzie pamiętać o ręcznej zmianie.
Jeszcze teraz zobaczyłem że w tej opcji z fakturą zafiskalizowaną nie ma paragonu w zakładce sprzedaż detaliczna, a zawsze na koniec dnia porównywałem raport dobowy z tym zestawieniem z danego dnia.
Szczerze mówiąc to chyba pozostanę przy tej opcji (paragon i do tego faktura) i będę kojarzył płatności po nazwiskach (o ile będą opłacać ze swoich kont).
Chyba że ktoś zna sposób na zmianę tych numerów?