Księgowaliście na starych danych, z rokiem obrotowym nie pokrywającym się z waszym? No to wcześnie się obudziliście...

A co do meritum to jest to ciekawe wyzwanie dla wdrożeniowca.
Zastanawiam się co trzeba by zrobić i na gorąco zaryzykuję że powinno się dać zrobić, ale jazda będzie niebanalna.
I raczej niebanalna kwota 

to zostało wykonane pod dyktando i z pomocą wdrożeniowca 
teraz w księgowości jest problem bo daty nie pasują ...

to zostało wykonane pod dyktando i z pomocą wdrożeniowca 
teraz w księgowości jest problem bo daty nie pasują ...

Dlaczego nie napisałeś co zaproponował w tej sytuacji ?

Witam

Przerabiałem ostatnio to samo i wydaje mi się że źle to zrobiliście bo teraz będzie problem z oddzieleniem danych.
Od lutego gdzie doszło do przekształcenia trzeba było utworzyć nowy rok obrotowy i działać na nowym roku jako spółka.
Wtedy macie możliwość w bardzo łatwy sposób oddzielenia od siebie tych dwóch okresów oraz dopisania dokumentów które dotyczą pphu i działać na aktualnych spółki.
U nas księgowa ma dwie bazy w rewizorze jedna pphu która zawiera tylko pphu i tutaj sobie na spokojnie może uzupełniać jeszcze braki oraz druga baza spółki gdzie znajdują się w/w dwa lata obrotowe.  Z tym że jak dopisze coś do pphu to to samo musi zrobić na spółce w roku obrotowym pphu między innymi właśnie po to żeby BO przeniósł się bez problemu.

 

Zastanawiam się nad usunięciem BO ze stycznia (w starym podmiocie zostanie) i założenie nowego od lutego (dogranie danych) ?

A w tym nowym podmiocie jedyny rok oborowy to bieżący?
Bo jeśli nie i masz tam starszy rok, to jak sobie to wyobrażasz? Będziesz miał jeden rok do 31.12.2019, następny od 1.02.2019 a pomiędzy nimi czarna dziura?

Cytat: candy w Lipiec 12, 2019, 11:33:17

A w tym nowym podmiocie jedyny rok oborowy to bieżący?

tak - przekształcenie jednoosobowej działalności na sp zoo zostało nadane w lutym

Cytat: candy w Lipiec 12, 2019, 11:33:17

Bo jeśli nie i masz tam starszy rok, to jak sobie to wyobrażasz? Będziesz miał jeden rok do 31.12.2019, następny od 1.02.2019 a pomiędzy nimi czarna dziura?

wydaje mi się ze powinniśmy zamknąć na pphu w styczniu
a w zoo od lutego zrobi BO

Tak opisujesz że nic do końca nie wiadomo...
Weź pod uwagę że przez forum nie widać tego co u was na komputerze i opisz to składnie.
1. Ile jest podmiotów (baz danych) w GT?
2. Czy w aktualnie używanej bazie (sp. z o.o.) jest rok obrotowy starszy niż 2019?

Ok, systematyzując dalej:
Zadałem dwa proste pytania

1. Ile jest podmiotów (baz danych) w GT?
2. Czy w aktualnie używanej bazie (sp. z o.o.) jest rok obrotowy starszy niż 2019?

Nie dostałem odpowiedzi na żadne.

Wybacz, chciałem pomóc, ale szkoda mi czasu na takie monologi.