W module homebnkingu masz dostępne trzy podstawowe operacje:
 - Wczytaj wyciąg bankowy
 - Automatyczne rozliczanie rozrachunków
 - Automatyczne skojarzenie

Rozumiem, że pytasz o trzecią operację.

Próbowałam tak zrobić, ale wyskakuje mi komunikat "na podstawie zadanych kryteriów nie udało się skojarzyć transakcji z operacjami".

No cudów nie ma, aby zadziałał automat to muszą istnieć dane, z których może skorzystać... Na pewno masz te utargi wprowadzone skoro chcesz je uzgadniać ?

Ogółem w tych kategoriach automatycznego skojarzania nie ma w ogóle żadnych moich kategorii dotyczących schematów importu i dekretacji...

Najwyraźniej kompletnie mulisz funkcjonalności... Uzgadnianie wiąże transakcję z wyciągu z operacją bankową, a skoro masz już wprowadzone operacje bankowe to powinny one mieć ustalone kategorie, homebanking nie ma w tym momencie z kategoriami dokumentów nic wspólnego.

Mógłbym spróbować, ale nie odpowiadasz na pytania, nie wiem jakie masz dane i co chcesz uzyskać, więc nie jestem w stanie niczego więcej podpowiedzieć. Polecam zamówić małe szkolenie u sprzedawcy Czerwonego Plusa.

Podam Ci przykład z praktyki - klienta rozliczając rozrachunki generuje od razu operację bankową. Choćby po to, żeby mieć ślad, że zapłacone i nie zapłacić drugi raz.
W efekcie pobierając wyciąg z banku ma już w Rewizorzez część spłat. Nie może dodać tej z wyciagu, bo się zdublują. I do tego służy kojarzenie - powiązanie już istniejącego dokumentu bankowego z pobranym na wyciągu z banku.

w którym to jest miejscu w hombankingu?

Cytat: Marucha w Maj 12, 2016, 14:36:56

w którym to jest miejscu w hombankingu?

Na samych oczach Uzgadnianie operacji.

mów mi Pan Hilary