Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: gameserv w Listopad 15, 2017, 09:28:32
-
Witam
Mam taki problem - mianowicie księgowy importuje sobie FV zakupu z Subiekt Gt do Rachmistrza (chwała mu za to :D)
- niestety wszystkie FV zakupu jak lecą w danym przedziale czasowym !!
Pytanie:
Czy jest możliwość aby nie importował FV zakupu które mają "Odłożony skutek magazynowy" tylko np. poinformował mnie, że takowa FV jest np. "bez wywołanego skutku magazynowego"
-
Niestety nie napisałeś jak wygląda wymiana danych z księgowością, więc ogólnie odpowiem, że taka możliwość istnieje tylko od strony Subiekta.
-
Napisałem
księgowy importuje sobie FV zakupu z Subiekt Gt do Rachmistrza (chwała mu za to :D)
W moim przypadku księgowy przychodzi raz w tygodniu do Naszej firmy i importuje sobie samemu /W rachmistrzu Ctrl+F9 (wybiera źródło danych) itd./.
Myślałem może jest możliwość blokady importu z poziomu rachmistrza ale niestety nie znalazłem samemu parametrów do ustawienia blokady
-
Już napisałem co można i powinno być zrobione.
-
A dokładnie to w jaki sposób - proszę o sugestię
-
W jakim celu wpisujesz faktury zakupu bez wywołanego skutku magazynowego?
-
A dokładnie to w jaki sposób - proszę o sugestię
Co to za pytanie ? Wystarczy wejść w moduł faktur zakupu, wybrać filtr okresu i posortować po statusie dokumentu - "gołym okiem" widać takie dokumenty... Można też skorzystać z zestawień, w tym "Zakup wg dokumentów"...
-
W jakim celu wpisujesz faktury zakupu bez wywołanego skutku magazynowego?
Np. mam dużo innych spraw i zostawiam na później (np. muszę pozakładać nowe karty produktów a fv jest tasiemcem)
No i przyszedł księgowy i zaimportował
-
Co to za pytanie ? Wystarczy wejść w moduł faktur zakupu, wybrać filtr okresu i posortować po statusie dokumentu - "gołym okiem" widać takie dokumenty... Można też skorzystać z zestawień, w tym "Zakup wg dokumentów"...
To wiem.
Ale mi chodzi aby zablokować księgowemu import pozycji fv zakupu z nie wywołanym skutkiem magazynowym, czy można to jakoś włączyć ?
-
Co to za pytanie ? Wystarczy wejść w moduł faktur zakupu, wybrać filtr okresu i posortować po statusie dokumentu - "gołym okiem" widać takie dokumenty... Można też skorzystać z zestawień, w tym "Zakup wg dokumentów"...
To wiem.
Ale mi chodzi aby zablokować księgowemu import pozycji fv zakupu z nie wywołanym skutkiem magazynowym, czy można to jakoś włączyć ?
Podałem możliwości dostępne w standardzie, powinno dać się to zablokować, ale będzie wymagało rozwiązań dodatkowych.
To co jeszcze można rozważyć, to import dokumentów z określoną kategorią, którą byś nadawał po zakończeniu wprowadzania dokumentu, ale to też rozwiązanie organizacyjne.
-
W jakim celu wpisujesz faktury zakupu bez wywołanego skutku magazynowego?
Np. mam dużo innych spraw i zostawiam na później (np. muszę pozakładać nowe karty produktów a fv jest tasiemcem)
No i przyszedł księgowy i zaimportował
Ok, ale przecież jest wyraźny komunikat, że w eksportowanej paczce są dokumenty z wycofanym skutkiem magazynowym. Księgowy to przecież musiał zauważyć.
Co by Ci dało zablokowanie eksportu takich faktur? Jakby miał wyglądać późniejszy eksport takich dokumentów? Przecież nie wybierasz konkretnych dokumentów tylko okres, czyli dokumenty które już wcześniej wyeksportowałeś byłyby znów wyeksportowane.
-
Jak rozumiałem jest to praca na wspólnej bazie danych ?
-
Jak rozumiałem jest to praca na wspólnej bazie danych ?
Ja odniosłem wrażenie , że na osobnych bazach.
-
Subiekt i rachmistrz - pracuje na tej samej jednej bazie danych.
Księgowy przychodzi sobie 1 raz w tygodniu i zaciąga sobie jakiś przedział czasowy - ja natomiast wiedząc, że m-c się nie skończył pozwalam sobie na "przesunięcia" w prowadzeniu FV
P.S
A czy jest możliwość ustawienia większych dymków oraz czas jego wyświetlania?
-
Nie.
-
To jeżeli jest to na jednej bazie, to wprowadzaj w takich fakturach w numerze oryginalnym jakiś specyficzny znacznik, w Rachmistrzu w liście dokumentów importowanych odkryj te kolumnę, żeby księgowy widział i będzie jasność.
Jak dodatkowo zastosujesz formatowanie warunkowe i pokolorujesz wiersz na czerwono to myślę, że będzie wystarczający sygnał, żeby tych faktur nie importować.