Witam, Mam kilka dodatkowych pytań, wysyłam je poniżej. TESTOWALIŚMY OPCJĘ KATEGORII, ALE...
Zapraszam do dyskusji dalszej - i już teraz dziękuję..!:)
Organizacyjnie rzecz biorąc, po ponownym przeanalizowaniu tematu, kategorie są jedną z opcji... Pewnie jutro będziemy ją rozważać.
Minusy tego rozwiązania:
- osoba wystawiająca MUSI pamiętać o kategorii - jak zapomni.. handlowiec nie otrzyma prowizji
Nie musi, ale to już kwestia Twoich oczekiwań i wygody. Z pomocą rozwiązań dodatkowych można przenosić kategorię z zamówienia, można też zablokować wystawienie faktury bez określonej kategorii co zmusi operatora do określenia poprawnej kategorii.
Problem jaki się pojawił: Faktury NIE PAMIĘTAJĄ "kategorii" a zatem jeżeli w styczniu dany handlowiec miał przypisanych do kategorii 15zamówień z czego zostalo wystawionych 10 faktur, w tym zaliczkowe - w dziale faktury w opcji "Kategorie" faktur jest zero, a więc system NIE PRZENOSI kategorii z zamówień do faktur. Czy można to ustawić aby przenosił? Jakoś to zmapować?
Już pierwszy miesiąc pokazał, że bez tego się nie da, gdyż na koniec miesiąca potrzebujemy raport z faktur właśnie ( a nie zamówień) danego handlowca.
Dlaczego? Gdyż poza tym, że w danym miesiącu coś sprzedał i ma prowizję, to jeszcze domknął inne tematy z poprzednich miesięcy, zostały wystawione faktury, zatem należy mu się prowizja globalnie, za wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury dla jego klientów.
A nie mozna wykorzystać istniejącej opcji dodawania inicjałów zalogowanego sprzedawcy do numeru dokumentu?
Np. Zam/1/1/firma/XX/2016? (gdzie XX to inicjały)?
Hmm a czy to spowoduje, że będziemy mogli później wyfiltrować wartość FAKTUR (nie tylko zamówień - patrz przypadek opisane wyżej) po takim inicjale?
I pytanie dodatkowe, jak to się ma do nazw faktur - czy tam może nie być inicjałów już? np.
z Zam/1/1/firma/XX/2016 --> powstaje f/1/1/firma/2016
Zam/1/1/firma/YY/2016 --> powstaje f/2/1/firma/2016
