witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum.
Od jakiegoś czasu używam funkcji Homebanking w Subiekcie. Nie do końca jednak rozumiem zasadę działania tej funkcji. Wytłumaczę z czym mam problem.
Do Homebankingu zaciągają się wszystkie wpłaty na mój rachunek firmowy. Wszystko działa bez zarzutu jeśli była wcześniej wystawiona faktura. Przychodzi przelew i oznaczam, że ten przelew tyczy się tej faktury. Problem jest z zamówieniami od klienta, które są przedpłacone. Czyli mam wpłatę której nie mogę podpiąć pod dokument. W momencie wystawiania Faktury na podstawie ZK na fakturze jest informacja, że zamówienie nie zostało opłacone i należy je opłacić w terminie np 7 dni.
Wychodzi na to, że za każdym razem muszę ręcznie oznaczać to zamówienie, że zostało zapłacone. Komplikuje to cały proces a zamówień przedpłaconych mamy całkiem sporo. Jak można rozwiązać tą kwestię?
Czy można jakoś ustawić, żeby faktura, która jest wystawiona na podstawie ZK, które zostało wcześniej opłacone, wystawiała się jako opłacona.

Teraz pracownica, która wystawia faktury jak nie jest pewna to za każdym razem pyta się mnie czy zostało już to opłacone. Wystawiamy ZK do każdego zamówienia, ale część klientów płaci dopiero po otrzymaniu faktury, a nowi klienci robią przedpłatę.
Screen który wkleiłeś jest od ZK czy faktury? U mnie okno ZK wygląda jak w załączniku.

Może bardziej wam przydałoby się jak ZK będzie oznaczane jako przedpłacone, np. flagą? Rozwiązaniem dodatkowym pewnie by się dało coś zmajstrować.

Tak, tak się to zwykle "majstruje".

Teraz sprawdziłem opcję z tymi rozrachunkami i sprawdza się. Przy wystawianiu faktury klikam przedpłata i mam różne wpłaty do wyboru. Dzięki za pomoc.
Teraz zastanawia mnie jeszcze czy muszę wszystko oznaczać w homebankingu czy nawet jeśli tego nie zrobię to i tak będę mógł powiązać wplatę z zamówieniem przy wystawianiu faktury.