Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: tomaszf w Październik 03, 2019, 11:10:07
-
Witam.
W jaki sposób zakładacie kartoteki w przypadku gdy jest płatnik i wielu odbiorców?
Wydaje mi się, że powinno być tak, że w płatniku uzupełniamy wszystkie dane firmy (nazwa, adres, NIP), jednocześnie nie wpisujemy adresu dostawy.
Dodatkowo zakładamy kartoteki dla odbiorców w których w danych podstawowych wpisujemy tylko nazwę i adres (bez NIPU ponieważ nie zgadzał by się z pozostałymi danymi), a adres dostawy tym razem też zostawiamy pusty.
Pytam bo spotkałem się z innym podejściem gdzie zarówno w płatniku jak i w odbiorcach dane podstawowe zawierały dane płatnika, a dodatkowo odbiorcy mieli wpisani adres dostawy.
(w tej opcji wydruk poprawnej faktury wymaga chyba modyfikacji faktury w CR? Nie udało mi się znaleźć we wzorcach możliwości wydruku adresu dostawy odbiorcy na fakturze)
-
...
Pytam bo spotkałem się z innym podejściem gdzie zarówno w płatniku jak i w odbiorcach dane podstawowe zawierały dane płatnika, a dodatkowo odbiorcy mieli wpisani adres dostawy.
(w tej opcji wydruk poprawnej faktury wymaga chyba modyfikacji faktury w CR? Nie udało mi się znaleźć we wzorcach możliwości wydruku adresu dostawy odbiorcy na fakturze)
Według mnie, źle to zauważyłeś. Na 99% obsługujący wybiera tylko odbiorcę (wstawia go jako nabywcę na fakturze) i drukowany jest adres dostawy. Dlatego w kartotece odbiorcy uzupełnia wszystkie dane łącznie z NIP-em.
W zasadzie to do niedawna była najszybsza metoda sprzedaży do oddziałów.
W aktualnej wersji można robić tak jak napisałeś, że powinno być i się nie narobić, bo:
1) jest dorobiona kolumna odbiorca w kilku miejscach (m.in. na gridzie faktur)
2) można ustawić automatyczną zmianę nabywcy dla wybranych kontrahentów
-
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie o ten mechanizm na fakturach zbiorczych.
1. Ustawiłem w kontrahencie X Nabywca/płatnik: kontrahent Y
2. Włączyłem w parametrach faktury sprzedaży zbiorczej "Pokazuj odbiorcę obok nabywcy - Tylko, gdy kontrahent ma zdefiniowanego nabywcę"
3. Wystawiłem 2 x WZ na kontrahenta X
4. Stworzyłem FSZ z WZtek z pkt. 3.
5. Powstały dokument ma zarówno odbiorce jak i płatnika X
Czy tak powinno być?
Jeżeli ponownie wybiorę na tym dokumencie nabywcę X, to mechanizm poprawnie przenosi go do odbiorcy a w miejsce nabywcy podstawi Y.
-
Np. ja prawie w ogóle nie korzystam z osobnych kartotek - tylko mam jednego kontrahenta ze zdefiniowanymi wieloma adresami dostawy. Adres w konkretnej fakturze wybiera się przez Ctrl+A.
Tak mam "z przyczyn historycznych", bo kiedyś nie było takiej obsługi płatników jak jest teraz... :-)