Witam wszystkich którzy czytają ten wątek.

Proszę o pomoc w sprawie rozliczenia zapłat kartą płatniczą zaległych faktur.

Wystawiłem fv na kredyt kupiecki ,po kilku dniach przychodzi klient i płaci za tą fakturę kartą .
Jakim rodzajem płatności mam rozliczyć ten rozrachunek z  klientem i jakie potwierdzenie
zapłacenia właśnie tej faktury z subiekta ,oczywiście wiem że klient ma kwit z terminala ale
muszę mieć odpowiedni dokument wystawiony w subiekcie abym mógł go odpowiednio zaimportować
i zadekretować w księgowości

napisałem "zaległych"  i " rozrachunek" więc w dalszym ciągu proszę o pomoc :/

Też zastanawiałem sie jak to zrobić.  Wymyśliłem tak:
1. Dodałem nowy rachunek bankowy -> Administracja - słowniki -> rachunki podmiotu -> dodaj
Nazwa: Terminal płatniczy
Numer: Terminal płatniczy
Bank: Terminal płatniczy
2. Przy rozliczaniu zaległej faktury - rozlicz -> zostawiamy przelew ale w zakładce BANK, zmieniamy rachunek podmiotu na Terminal płatniczy.
Tak samo robię przy zapłacie dokumentu "od razu". Jeśli ktoś mi płaci kartą formę płatności zaznaczam "zapłacono przelewem", a w zakładce BANK (na dole z lewej) wybieram rachunki bankowe -> podmiot - > i wybieram Terminal płatniczy.
I wszystko widoczne i czytelne. A najważniejsze to w kartotece kontahenta widać co było jak płacone. gotówka/bank/terminal

a poza tym
po 1. Cofanie się do starszych faktur i zmienianie formy płatności wiąże się ze sprawami księgowymi, podatkowymi  itp..
po 2. Jeśli już zmienimy formę płatności na KARTA czy nawet dokument od razu jest płacony kartą to nie widać tego (tej formy płatności) w kartotece kontrahenta, informator -> KASA i BANK.
po 3. Właśnie w sprawie kart płatniczych subiekt leży, instert mógłby coś podziałać. Jest tylko opcja płatności KARTA, a poza tym na żadnych rozrachunkach tej formy płatności nie widać. Trzeba dodać samemu SQLa żeby było widać co zostało zapłacone kartą.


Temat z przed dwóch miesięcy, ale może komuś pomoże.

Odgrzeję kotleta, ale zetknąłem się właśnie z tym problemem i go rozwiązałem. Należy otworzyć Parametry -> Należności i cesja -> zakładka "należność" -> na dole jest budka do zaznaczenia "obsługa płatności kartami płatniczymi" i wybrać domyślną kartę. To wszystko. Teraz tylko trzeba wejść w rozrachunki, F5, dwuklik na wybraną należność i zmienić sposób zapłaty na "karta". 

ponawiam problem. Klient po takiej zapłacie wymaga ode mnie wydruku z programu, że zapłacił. Nie wystarcza mu to, że ma pokwitowanie kopii z terminala. Można tą cesję jakoś klientowi wydrukować

Można tą cesję jakoś klientowi wydrukować

Chyba od zawsze możesz wydrukować w programie historię rozliczenia.

Ale klient może się odczepi.

Gdzie robię błąd?

Pokaż co robisz to może ktoś wskaże, w którym momencie nie zastosowałeś się do przytoczonej instrukcji.