Wystawiam klientowi fakturę na usługę objętą 8 % Vat-em. Faktura jest opisowa nie ma w niej wyszczególnienia elementów wchodzących w skład, czyli: materiały, towar, robocizna. Musze teraz klientowi  dołączyć dokument z zestawieniem towarów i oczywiście muszę "pozbyć" się z magazynu subiekta towaru  wykorzystanego przy usłudze. Chodzi też o gwarancję na elementy usługi.
I tu rodzi się pytanie do Panów i Pań ekspertów.
Czy do tej faktury wystawiam klientowi wydanie zewnętrzne z VAT czy bez VAt jeżli tak to czy na tym dokumencie zmieniam stawkę VAt na towarze na 8 %?
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

Nie rozumiem twojej propozycji. Powiedz konkretnie jaki komplet? Na fakturze musi być konkretna nazwa usługi i nic więcej.

Możesz na przykład wystawić dokument RW (rozchód wewnętrzny) na zużyte materiały dla danej usługi (plus ewentualnie właśnie ta usługa). Z VATem nie będziesz miał problemu bo pokażesz tylko ceny netto. Na wzorcu takiego RW usuń kolumnę i podsumowanie dotyczące kosztu dokumentu (jeżeli musisz dać to klientowi). Jak tytuł możesz ustawić np "Specyfikacja towarów" w podtytule (podczas wystawiania RW) możesz dopisać jakiej faktury dotyczy.

Na wstępie witam wszystkich na forum

Mam do rozwiązania dokładnie ten sam problem co zakładający wątek. Czy do dnia dzisiejszego udało się w jakiś sensowny sposób zautomatyzować wystawiane w subiekcie faktury na usługę + materiały (komplet na 8% vat )??

Kto na prawdę chciał to już sobie zautomatyzował takie operacje,

No właśnie ja bym chciał Tylko nie wiem jak...
Masz na myśli tworzenie kompletów do pozycji z usługą jak pisano w poprzednich postach w tym wątku, czy też jest jakiś inny sposób?

Problem w tym, że kompletacja nie daje mi zadowalającej funkcjonalności gdyż w mojej firmie (branża budowlana) specyfika jest taka że wydajemy towary na wz-ki a następnie dopiero z tych dokumentów wz po zakończeniu usługi wypisujemy końcową fakturę na usługę + wykonawstwo.

Więc tak:
- pozycji towarowych na fakturze może być sporo, bo około 40 - 50-ciu.
- zawsze muszą też być zachowane ceny jednostkowe użytych składników, które to uzgodniliśmy przed transakcją. (najlepiej żeby do faktury końcowej drukowało się jakieś zestawienie z ilościami i cenami aby klient widział jakie były ceny poszczególnych składników)
- dochodzi jeszcze problem ze zwrotami które przyjmujemy. Jeżeli już klientowi zafakturujemy całość usługa oraz zużyte materiały a trafi się sytuacja że trzeba skorygować jakieś nie zużyte elementy jak wykonać korektę aby towary weszły na magazyn.

Wszystko w/w rodzi konkretne trudności w stosowaniu kompletacji.

Mam nadzieję że opisałem problem jasno
Z góry bardzo dziękuję jeśli ktoś podzieli się swoimi spostrzeżeniami lub doświadczeniami.

standardzie programu nic nowego się nie pojawiło.

jestem otwarty również na propozycje z użyciem np SferaGT ale zupełnie nie wiem jak można byłoby to wykonać.

Witam,

Dlaczego taka debata na temat kompletów?

birds22 dał chyba najlepsze rozwiązanie.

WZ nie możesz wystawić bo do tego musisz wystawić później dokument sprzedaży.

1 Fakturę za usługę.

2 RW na towar jaki wykorzystałeś

3 Ustal wzorzec wydruku tak by pasował jako specyfikacja do Faktury. Możesz nawet stworzyć wzorzec tak by nazywał się "Specyfikacja do faktury nr....".

4 ... i masz fakturę na 8% + specyfikacja do faktury + odpowiednio wyprowadzony magazyn.

Wystawiam klientowi fakturę na usługę objętą 8 % Vat-em. Faktura jest opisowa nie ma w niej wyszczególnienia elementów wchodzących w skład, czyli: materiały, towar, robocizna. Musze teraz klientowi  dołączyć dokument z zestawieniem towarów i oczywiście muszę "pozbyć" się z magazynu subiekta towaru  wykorzystanego przy usłudze. Chodzi też o gwarancję na elementy usługi.
I tu rodzi się pytanie do Panów i Pań ekspertów.
Czy do tej faktury wystawiam klientowi wydanie zewnętrzne z VAT czy bez VAt jeżli tak to czy na tym dokumencie zmieniam stawkę VAt na towarze na 8 %?
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

Dziękuję wszystkim za propozycje. Poniżej moje nowe przemyślenia Piszę to wszystko bo może komuś też będzie przydatne.

Więc:

Można to zrobić obejściem.
Tworzysz komplet z jakimiś materiałami i wykonujesz go.
Powstaja dwa dokumenty PW na rochód materiałów i RW na przychód tak zdefiniowago kompletu.
Ponieważ dokumenty PW i RW nie są blokowane, każde następne wydanie towaru dopisujesz bezpośrednio do tego PW lub zdejmujesz zwróconą ilość.

1. jeśli te PW i RW rzeczywiście tak powstają jak piszesz (nie sprawdzałem) to pierwsze co mi się nasuwa to to, że sztuczne PW może wprowadzić na magazyn materiały często w złych (nieaktualnych) cenach zakupu = zamieszanie. Np cena "0 ".

2. MZ bezwzględnie należy wydawać materiały na osobne dokumenty WZ (każde wydanie = osobna WZ) i mieć wszystko w systemie, po to aby widzieć chronologię wydań towaru. Jeśli transakcja jest rozciągnięta w czasie bywa że zapominalskiemu klientowi trzeba udowadniać, że coś w ogóle dostał czy odebrał (czasem wykonawcy np.gubią dokumenty). Ponadto taka forma (na WZ) prowadzenia magazynu jest czytelna dla każdego z handlowców, klienta przecież niekoniecznie musi obsługiwać (i na końcu rozliczać) jedna i ta sama osoba.

Wystawiasz fakturę która automatycznie zdejmnie WZ wydany komplet/usługę. A cenę ustalasz z palca znając wartość PW.

Ustalanie ceny z palca niesie możliwość pomyłki, rozumiem że dokumenty wydające towar z magazynu musiałbym sumować na kartce lub np. w exelu. Tak ("z palca") przeliczam wartość transakcji w tej chwili a wolałbym inną bardziej zautomatyzowaną wersję

Witam
Temat z RW może nie jest zły z tym ,że stracimy kontrolę na kogo towar w końcu wydajemy bo w subiekcie
RW mozemy przepisac tylko na własna firmę a nie kontrahenta

Otóż to.
Ponadto wydając towary na RW:
- nie mamy historii wydań magazynowych w informatorze w zakładce konkretnego kontrahenta
- na RW nie damy rady skonfigurować kolumny rabat (sic!) więc cenę za każdym razem będziemy musieli wpisywać ręcznie. Lipa.

Zbliżam się do finału oto co wymyśliłem ;P to chyba bardziej do fachowców pytanie niż propozycja rozwiązania problemu:

Zakładam że z wszystkich w/w powodów wydaję towary na dokumenty WZ. Czy w programie Sfera da się napisać rozszerzenie które pozwoli:
1. - przetworzyć wystawione na kontrahenta dokumenty wz na fakturę vat 8% czyli wartość netto materiałów zostanie powiększona o taki właśnie vat (zaznaczam ponownie że normalnie te materiały w kartotekach mają vat 23%)
Podpowiedź: wszystkie w/w pozycje z WZ(wydaje mi się) musiałyby pojawić się na fakturze w formie kompletu, czyli program musiałby zsumować pozycje przeliczyć ceny i "zrobić" komplet o odpowiedniej wartości.
Więc finalna faktura miałaby tylko dwie pozycje: usługa + komplet materiałów
2. - po wystawieniu takiej faktury będzie możliwość wprowadzania korekt na część towarów do takiego dokumentu.
3. - tak wystawiony dokument uda się pomyślnie sfiskalizować

Uff.. Chyba to opatentuję....

Zapraszam do dyskusji, a jeśli gdzieś jest błąd to proszę o sprowadzenie na ziemię...  Dziękuję.

Odkopuję wątek, ale w pytanie w temacie: czy tworząc komplet materiałów do usługi powinienem ustawić stawkę VAT na 8% czy na 23%? Ostatnio wystawiałem f-Vat na usługę budowlaną i zrobiłem to w ten sposób:

1. Stworzyłem komplet o nazwie 'montaż kotła gazowego' i w składniki wrzuciłem wszystkie zużyte materiały
2. Stawkę VAT ustawiłem na 8%
3. Utworzyłem fakturę sprzedaży, wrzuciłem tam ten komplet i cenę brutto całości (domyślnie byłą to cena samych materiałów) zmieniłem, dodając 'z palca' cenę samej usługi (łopatologicznie: materiał kosztował 2000 PLN, usługa 800 PLN czyli sumę zmieniłem na 2800 PLN brutto)
4. Wystawiłem, wydrukowałem, dałem klientowi.

Teoretycznie wszyscy są zadowoleni, ale nadal nie wiem czy dobrze to robię...

Po świętach i tak umawiam się z lokalną firmą na wdrożenie programu, ale do tego czasu muszę w jakiś sposób funkcjonować, bo klientów nie interesuje zbytnio to, że mam jakieś przeboje z oprogramowaniem.