Dzień dobry,
Proszę o informację czy z poziomu "spłaty rozrachunków" jest możliwość podpięcia wpłaty kasowej/bankowej ale tak aby już w podpiętej wpłacie zmienił się tytuł operacji. Problem jest taki, że gdy wprowadzam wpłatę a nie mam jeszcze faktury to muszę jakoś te wpłatę opisać aby później wiedzieć czego dotyczy i podpiąć odpowiednią FV, jednak jak już podepnę fakturę to chciałabym aby w tytule było widać, który rozrachunek został tam podpięty a z tego poziomu tego zrobić nie mogę, muszę odszukiwać tej wpłaty np. w homebankingu lub w kasie i podpinać z tamtego poziomu, tam mam możliwość zaznaczenia "generuj tytułem na podstawie wybranych rozliczeń", fajnie byłoby gdyby była tam też możliwość zmiany kategorii wpłaty.

Pozdrawiam
Teresa

obecnie korzystam z wersji 1.38,  zaraz postaram się o ulepszenie, taki drobiazg a bardzooooo ułatwi mi pracę ... dziękuje:)

obecnie korzystam z wersji 1.38,  zaraz postaram się o ulepszenie, taki drobiazg a bardzooooo ułatwi mi pracę ... dziękuje:)

W ostatnich wersjach było dużo zmian w homebankingu, kto nie aktualizuje ten dużo traci.

No to fajnie tylko trzeba jeszcze skonfigurować program, aby działał tak jak oczekujesz (parametry BP/BW, KP/KW).

Chyba nie zostałam zrozumiana... nawet jeśli mam zaznaczone "generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń" i przychodzi mi klient i daje mi zaliczkę (nie mam jeszcze wystawionej FV) wpisuję w KP ręcznie w polu tytułem np. zaliczka na poczet zamówienia, potem jak już zrealizuję zamówienie i wystawiam FV to z poziomu spłaty rozrachunków nie mogę podpiąć KP pod fakturę, bo tytuł w KP pozostanie "zaliczka na poczet zamówienia" a ja chcę żeby już wtedy widniał numer dokumentu.   

Chyba nie zostałam zrozumiana...

Z jaką formą płatności wystawiasz FS/w jakiś sposób rozliczasz tę fakturę ? Jeśli robisz to przez przedpłatę na FS to rzeczywiście pole tytułem nie jest wtedy aktualizowane (według mnie jest to do poprawy), obejściem jest odszukanie KP, otwarcie i zapisanie przyciskiem OK.

wygląda to tak, że najpierw przyjmuje kasę, po jakimś czasie dopiero wystawiam fakturę na przelew (jak zaznaczę na gotówkę to wejdzie mi w kasę w dniu w którym wystawiam fakturę a ja już mam KP), później szukam tego KP i poprawiam je.

ze spłat rozrachunków widzę co jeszcze nie zostało rozliczone ale jeśli przypadkiem nie podpięłam jakiegoś KP pod fakturę to muszę szukać tego KP w kasie tylko dlatego żeby tam zaznaczyć "generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń"

Jeśli KP przyjmujesz na tago samego kontrahenta co faktura, to w fakturze nad platnościami masz link Przedpłata. Jak go klikniesz pojawiaką się KP na tego kontrahenta jeszcze nie rozliczone. Wskazujesz odpowiednie KP zatwierdzasz i po problemie.