Witam,
mam następujący problem na który nie znalazłem odpowiedzi. Opowiem jak to robiłem dotychczas a jak chciałbym żeby było robione.
Wiec, z różnych punktów sprzedażowych w różnych miejscowościach na koniec dnia sprzedawcy oddają utarg do głównego oddziału. Każdy oddział jest w subiekcie wpisany jako kontrahent, również oddział główny. Sprzedawca wystawia KW poprzez Dokumenty kasowe -> Dodaj wypłatę, wpisuje kontrahenta "oddział główny" tytułem "utarg", pieniądze trafiają do oddziału głównego z niektórych punktów na koniec dnia a z innych następnego dnia rano. Sprzedawca w oddziale głównym przyjmuje pieniądze dokumentem KP Dokumenty kasowe->Dodaj wpłatę, ustawia kontrahenta "oddział X" tytułem "utarg KW 123/oddziałX/2018". Wszystko było by ok gdyby nie to że te rozrachunki nie są w subiekcie ze sobą połączone.
Można wykonać Dodaj transfer->Do innej kasy, ale tu pojawiają się problemy.
1. Podczas wystawiania transferu generuje się KP w głównym oddziale a z niektórych oddziałów pieniądze trafiają na następny dzień i pieniądze nie zgadzają się na koniec dnia.
2. Na dokumencie wygenerowanym przez transfer nie widać od kogo dana wpłata jest (brak kontrahenta)
Czy istnieje jakieś rozwiązanie mojego problemu? Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi....

na chłopski rozum, podobnie jak przesuniecie MM. Jest rubryka Kontrahent-magazyn(widzisz dla kogo lub od kogo jest dany dokument), możesz ustawić "z odłożonym skutkiem"... Myślę że właśnie tak to powinno wyglądać.

na chłopski rozum, podobnie jak przesuniecie MM. Jest rubryka Kontrahent-magazyn(widzisz dla kogo lub od kogo jest dany dokument), możesz ustawić "z odłożonym skutkiem"... Myślę że właśnie tak to powinno wyglądać.

Nie udało mi się wstawić na MM kontrahenta, tylko i wyłączie inne magazyny zdefiniowane w GT.
Dokładnie tak samo działa transfer - tylko do zdefinowanych kas lub banków.

ok to może tak, na pierwszym zrzucie od razu widać do kogo jest MM. Powiedz mi z jakiego oddziału jest przekazanie gotówki na drugim zrzucie? Rzeczy o których piszesz są raczej oczywiste ;/ Ja ci podałem jak to robię aktualnie, wiem że to jest źle i proszę nie tłumacz mi że to nie kontrahent... to nic nie wnosi

Można sobie pomóc dodając kolumnę Tytułem i coś tam wpisać.

Aldo robiac transfer program sam wstawia tekst ale mozna by rzeczywiscie poprawic i wlaczyc sobie kolumjne-) albo
mozna zrobic sobie katergorie tak jak nazwa oddzialu, wlaczyc kolumne z nazwa kategorii...

Tekst, który wstawiany jest automatycznie, jest do d...
Jak sobie sam nie zrobisz, to rzeczywiście trudno się połapać.
A kategorie w sumie mogłoby być, tylko przy większej ilości kas można by w nich zginąć. A tak przy jednej latwo wysortować z kas wszystkie transfery.
Można by to zrobić trigerami, ale ja nie umiem ich pisać, a klientow nie chcę naciągać na koszty. To co zrobiłem działa i nawet się nie mylą.
No czasami im się zdarzy, ale to rzadko.

to moze w kasie oddzialu w poniedzialek wyplacaj kase na pracownika (nie na kontrahenta) a we wtorek w kasie glownej niech tez wplaca pracownik (latwiej to wyfiltrujesz), albo jak robisz transfer w poniedzialek i powstanie ci KP to popraw mu date na wtorek

Można w taki przypadku zrobić kasę "transferową". Jeden transfer z kasy do transferowej, a drugi z rzezczywistą datą z transferowej do właściwej końcowej.
Nie mieszał bym w to pracowników ani kontrahentów.
Kto wystawiał dokument jest zazwyczaj na nim pokazane.